Il s'agit de King Ghidorah quand il était encore jeune . Le monstre arriva sur Terre il y a des millions d'années et se nourrit de dinosaures qui abondaient à l'époque . Mothra Leo qui est retourné 130 millions d'années en arrière arrive à cette époque et affronte le monstre . Le jeune monstre est bien plus faible que celui du présent et Leo parvient à lui infliger de sévères dégâts avec ses rayons , lui coupant même une de ses queue . King Ghidroah reste cependant un adversaire de taille et attaque Leo avec ses nombreuses boules de feu avant de lui déchirer les ailes avec ses  mâchoires . Alors que Leo est à terre il aperçoit au loin le Mt Fuji qui est en feu et a une idée . Leo attrape King Ghidorah par le cou et s'envole avec lui dans les airs avant de le jeter dans le volcan en éruption . King Ghidorah se retrouve plongé dans la lave et meurt . Mais le morceau de queue coupée par Mothra s'enfouit dans le sol et grâce à ses facultés de régénération reconstituera le corps entier du monstre ......