A la fin de la seconde guerre mondiale le coeur de la créature de frankenstein est rappatriée dans une laboratoire d'Hiroshima où ne tarde pas à tomber la bombe H . Des années plus tard un enfant difforme et carnivore terrorise la population tandis que des villages sont rasés par un mystérieux monstre .

À nouveau un cross over , après King Kong c'est la créature de Frankenstein qui se voit transformée et adaptée au bestiaire de la Toho.  À nouveau les radiations sont responsables de la croissance de Frankenstein, car oui au Japon aussi la créature a pris le nom de son créateur. Le film est assez sombre, beaucoup de scènes se déroulent la nuit ce qui permet de garder un certain suspense quant au responsable des attaques. Frankenstein représente ici l'innocence infantile et le mythe du bon sauvage qui fait partie de la nature. Habitué aux costumes de monstres en latex il peut paraître déroutant que Frankenstein soit simplement un homme maquillé et c'est vrai qu'il contraste avec Baragon qui lui est fait de manière traditionnelle. Le combat est super violent et selon la version du film la fin laisse un espoir ou non. Un des quelques films de monstres "non-Godzilla" du studio Toho à visionner avec sa suite "War of the Gargantuas" .